Notre méthode de consultation
Notre approche repose sur une méthodologie éprouvée qui place votre situation personnelle au centre de chaque consultation. Nous commençons par une phase d'écoute approfondie pour comprendre votre contexte unique, vos préoccupations actuelles et vos aspirations futures. Ensuite, nous analysons les différentes dimensions de votre situation financière pour identifier les opportunités et les défis spécifiques à votre cas. Cette démarche structurée nous permet de vous offrir des perspectives claires et des informations pertinentes adaptées à votre réalité. Nous croyons qu'une bonne planification commence par une compréhension complète de votre situation avant toute recommandation. Notre objectif est de vous donner les éléments nécessaires pour prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Notre équipe de conseillers
Des professionnels qualifiés et expérimentés dédiés à votre accompagnement financier personnel
Marie Durand
Master en Économie et Finance Université Paris-Dauphine
12 ans d'expérience "Planification financière personnelle"
Cabinet Finance Conseil Paris
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de plus de 300 clients
Taux de satisfaction client de 95 pourcent
Formatrice en éthique professionnelle
Membre actif du réseau professionnel français
Publication d'articles sur la planification personnelle
Spécialisée dans l'accompagnement personnalisé des particuliers avec une approche centrée sur l'écoute et la clarification des objectifs.
Jean-Pierre Leroy
Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion École Supérieure de Commerce Lyon
18 ans d'expérience "Transitions de vie financières"
Société Générale Private Banking
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de transitions professionnelles majeures
Expertise reconnue en situations complexes
Intervenant en conférences professionnelles
Membre du conseil déontologique
Mentor pour jeunes conseillers
Expert dans l'accompagnement lors des changements de vie et la restructuration de la situation financière personnelle.
Sophie Martin
Master Finance et Stratégie HEC Paris
8 ans d'expérience "Optimisation ressources personnelles"
BNP Paribas Wealth Management
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Aide à plus de 200 prises de décision
Développement d'outils de clarification
Formation continue en psychologie décisionnelle
Avis clients très positifs
Participation groupes de travail professionnels
Spécialisée dans l'aide aux décisions financières importantes et la clarification des options disponibles.
Thomas Rousseau
Master Gestion de Patrimoine Université de Bordeaux
4 ans d'expérience "Accompagnement jeunes actifs"
Cabinet Indépendant Toulouse
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de jeunes professionnels
Création d'outils pédagogiques simplifiés
Formation continue en psychologie
Excellent retour clients débutants
Volontaire formations internes équipe
Passionné par l'accompagnement des jeunes actifs dans leurs premières démarches de planification financière structurée.
Notre processus de consultation
Marie Durand
Conseillère principale en planification financière
"Chaque consultation est une opportunité de créer un espace d'écoute et de clarté où nos clients peuvent explorer leurs options en toute confiance et prendre des décisions éclairées pour leur avenir."
Étape 1
Prise de contact et réservation
Vous réservez votre consultation gratuite en ligne ou par téléphone. Nous vous envoyons une confirmation avec les détails pratiques et un questionnaire préliminaire optionnel pour préparer efficacement notre rencontre.
Étape 2
Phase d'écoute et compréhension
Lors de la consultation, nous commençons par une phase d'écoute attentive pour comprendre votre situation actuelle, vos préoccupations principales et vos aspirations. Cette étape est fondamentale pour personnaliser notre accompagnement.
Étape 3
Analyse et clarification des options
Nous analysons ensemble les différentes dimensions de votre situation financière et clarifions les options qui s'offrent à vous dans votre contexte spécifique. Nous prenons le temps d'explorer les avantages et les considérations importantes.
Étape 4
Structuration des priorités
Nous vous aidons à identifier et structurer vos priorités financières pour créer une vision cohérente et réaliste. Cette étape vous permet de mieux organiser vos réflexions et vos décisions futures.
Étape 5
Recommandations et perspectives
Nous partageons des perspectives adaptées à votre situation et des pistes concrètes pour avancer. Nous veillons à ce que vous compreniez bien toutes les informations et puissiez poser vos questions librement.
Étape 6
Décision et prochaines étapes
Vous décidez en toute autonomie des prochaines étapes selon vos besoins. Si vous souhaitez approfondir certains aspects, nous discutons des possibilités d'accompagnement complémentaire, mais sans aucune obligation de votre part.
Comparaison de notre approche
Découvrez ce qui distingue notre méthode de consultation personnalisée
Nous offrons une approche différenciée qui place votre satisfaction et votre compréhension au centre de chaque consultation.
Notre approche
Consultation personnalisée avec écoute attentive et transparence
Approche standardisée
Consultation générique avec solutions préétablies
Personnalisation de l'accompagnement
Niveau d'adaptation aux besoins spécifiques du client
Transparence et clarté
Honnêteté sur les services et leurs limites réelles
Qualité de l'écoute
Temps consacré à comprendre la situation du client
Absence de pression commerciale
Liberté du client sans obligation ni insistance